Finansiering
AFRYs huvudsakliga finansiering:
- En syndikerad låneram (RCF) som etablerades i december 2018. Faciliteten uppgår till 1 000 MSEK och har en löptid på 3+1+1 år.
- Ytterligare en syndikerad låneram (RCF) förnyad i mars 2020. Faciliteten uppgår till 1 500 MSEK och har en löptid på 3+1+1 år.
- Ett treårigt terminslån på 500 MSEK etablerat i maj 2020.
- Fyra emitterade seniora icke-säkerställda obligationer på totalt 3 500 MSEK.
- Ett MTN program på 5 000 MSEK.
- Ett svenskt företagscertifikatprogram. Programmet gör det möjligt för AFRY att emittera företagscertifikat upp till ett sammanlagt belopp om 2 000 MSEK med löptid upp till 12 månader.
- Ett sjuårigt lån på 50 MEUR etablerat i december 2021.
- Ett treårigt lån på 500 MSEK etablerat i april 2022.
- Ett femårigt lån på 50 MEUR etablerat i april 2022.
- Ett sjuårigt lån på 500 MSEK etablerat i juni 2022.
Vidare information om AFRYs kapitalmarknadsfinansiering
MTN-program
AFRY AB etablerade i juni 2018 ett MTN-program. I juni 2019 beslutade AFRY AB att uppdatera MTN-programmet och samtidigt utöka ramen på sitt MTN-program från SEK 3 miljarder till SEK 5 miljarder. I april 2022 beslutade AFRY AB att uppdatera grundprospektet med ett oförändrat rambelopp om SEK 5 miljarder. Nedan finns länkar till prospektet samt slutliga villkor för emitterade obligationer.
Slutliga villkor
Företagscertifikat
AFRY har sedan maj 2017 ett program för emission av företagscertifikat. AFRY har i juni 2019 beslutat att utöka det tidigare rambeloppet på 1 000 MSEK till 2 000 MSEK. Nedan finns en länk till prospektet för AFRY företagscertifikatsprogram.
Korta fakta om programmet:
Start: Maj, 2017
Storlek: 2 000 000 000 SEK
Löptid: Högst ett år
Räntevillkor: Gällande ränta på penningmarknaden för motsvarande typ av certifikat vid emissionstillfället
Gällande lagstiftning: Svensk
Arrangör: Svenska Handelsbanken
Övriga emissionsinstitut: SEB
Issuing and Paying Agent: Svenska Handelsbanken
Clearingsystem: Euroclear Sweden
