Finansiering
AFRYs huvudsakliga finansiering:
- En syndikerad låneram (RCF) som etablerades under 2014. Faciliteten uppgår till
1 000 MSEK och har en löptid på 3+1+1 år.
- Ytterligare en syndikerad låneram (RCF) etablerades under 2017. Faciliteten uppgår till 1 000 MSEK och har en löptid på 2+1+1 år. Inom faciliteten ryms även en refinansieringsreserv avseende emitterade företagscertifikat.
- Fyra emitterade seniora icke-säkerställda obligationer på totalt 3 200 MSEK.
- Ett MTN program på 5 000 MSEK.
- Ett svenskt företagscertifikatprogram. Programmet gör det möjligt för ÅF Pöyry att emittera företagscertifikat upp till ett sammanlagt belopp om 2 000 MSEK med löptid upp till 12 månader.
Vidare information om AFRYs kapitalmarknadsfinansiering
MTN-program
AFRY etablerade den 1 juni 2018 ett MTN-program med en låneram om SEK 3 miljarder. I samband med den årliga uppdateringen av MTN-programmet har ÅF Pöyry beslutat att utöka ramen på sitt MTN-program från SEK 3 miljarder till SEK 5 miljarder. Nedan finns länkar till prospektet samt slutliga villkor för emitterade obligationer.
Slutliga villkor
Obligation
I maj 2015 emitterade AFRY ett femårigt seniort icke-säkerställt obligationslån i den svenska marknaden till ett totalt nominellt belopp om 700 MSEK.
Prospekt obligationslån 1 2015/2020
Företagscertifikat
AFRY har sedan maj 2017 ett program för emission av företagscertifikat. AFRY har i juni 2019 beslutat att utöka det tidigare rambeloppet på 1 000 MSEK till 2 000 MSEK.. Nedan finns en länk till prospektet för AFRY företagscertifikatsprogram.
Korta fakta om programmet:
Start: Maj, 2017
Storlek: 2 000 000 000 SEK
Löptid: Högst ett år
Räntevillkor: Gällande ränta på penningmarknaden för motsvarande typ av certifikat vid emissionstillfället
Gällande lagstiftning: Svensk
Arrangör: Svenska Handelsbanken
Övriga emissionsinstitut: SEB
Issuing and Paying Agent: Svenska Handelsbanken
Clearingsystem: Euroclear Sweden
